Как вернуть 13% расходов с лекарств и платного образования - 2x2.su
  • Как вернуть 13% расходов с лекарств и платного образования

    23.09.2019 07:30
    Источник фото: DepositPhotos
    Пошаговая инструкция

    Начался учебный год, а вместе с ним – пора внешкольных занятий и курсов. Опытные родители ещё на пороге языковых школ спрашивают: «А лицензия у вас есть?» И думают не только о качестве образования для ребёнка, но и о возможности налогового вычета, ведь благодаря ему можно вернуть до 13% от затрат на образование и не только.

    Как получить налоговый вычет?

    Шаг 1. Заполняем налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

    Шаг 2. Получаем справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов по форме 2-НДФЛ.

    Дальше всё зависит от конкретного случая:

    Покупка недвижимости

    Шаг 3. Готовим копии документов, подтверждающих право на жильё:

    - при строительстве или покупке дома - свидетельство о госрегистрации права на жильё,

    Справка

    По данным УФНС России по Амурской области, в 2018 г. амурчане чаще всего подавали заявления на имущественные и социальные налоговые вычеты в связи с:

    • покупкой недвижимости - более 14,6 тыс. человек;

    • погашением % по ипотеке - более 4,5 тыс. человек;

    • оплатой медуслуг - более 4,5 тыс. человек;

    • обучением - более 3,1 тыс. человек;

    • оплатой дополнительных страховых взносов на накопительную часть пенсии по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, а также страхования жизни - более 1,6 тыс. человек.

    Почти 19 тысяч амурчан уже получили вычеты.

    - при покупке квартиры или комнаты - договор о приобретении, акт о передаче или свидетельство о госрегистрации права на квартиру/комнату/долю в ней,

    - при покупке земельного участка для строительства или под готовое жильё - свидетельства о госрегистрации права собственности на участок и на жилой дом или доли/долю в нём,

    - при погашении % по целевым займам/кредитам - целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, график погашения кредита/займа и уплаты % за пользование заёмными средствами.

    Шаг 4. Готовим копии платёжных документов, подтверждающих расходы при приобретении имущества или уплату % по целевому кредитному договору или договору займа, ипотечному договору.

    Шаг 5. Если имущество приобретено в общую собственность, готовим свидетельства о браке и письменное заявление о договорённости сторон - участников сделки о распределении размера вычета между супругами.

    Оплата медуслуг и лекарств

    Шаг 3. Готовим комплект документов, подтверждающих право на социальный вычет:

    - при оплате лечения - договор с медучреждением на оказание медуслуг, справку об оплате медуслуг с кодом 1, выданную этим медучреждением, а также лицензию медорганизации или ИП, если в договоре или справке нет её реквизитов;

    - при оплате дорогостоящих видов лечения - договор с медучреждением на оказание медуслуг, справку об оплате медуслуг с кодом 2, выданную этим медучреждением, а также лицензию медорганизации или ИП (если в договоре или справке нет её реквизитов);

    - при покупке лекарств - рецептурный бланк по установленной форме, платёжные документы, подтверждающие расходы на покупку медикаментов;

    - при оплате страховых взносов по договору ДМС - договор или страховой полис ДМС, копию лицензии страховой компании (если в договоре нет её реквизитов), платёжные документы.

    Платное обучение

    Шаг 3. Делаем копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности. Если в договоре данных о лицензии нет, получаем копию самой лицензии.

    Если в течение года увеличивалась стоимость обучения, делаем копию документа, подтверждающего это (например, дополнительного соглашения к договору с указанием стоимости обучения).

    Шаг 4. Если вы платили за ребёнка, брата или сестру, необходимо дополнительно предоставить копии:

    - справки, подтверждающей очную форму обучения в соответствующем году,

    - свидетельства о рождении ребёнка,

    - документов, подтверждающих факт опекунства или попечительства либо родство с братом или сестрой.

    Шаг 5. Подготовить копии платёжных документов, подтверждающих фактические расходы на обучение: чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. д.

    Шаг 6 (общий). Предоставляем в налоговую заполненную декларацию и копии всех вышеперечисленных документов.

    Дополнительная информация - на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Получение налогового вычета»: www.nalog.ru

     

Мы используем файлы cookie в соответствии с политикой в отношении файлов cookie, чтобы обеспечить лучшую работу с сайтом